夏天，东孚第一大学将举办一个合唱团音乐节。在课外合唱团训练中，高二A班的久必隆（神谷浩司配音）发现班上的尖子生佐藤聪（野岛贤二配音）没有开口唱歌。曹碧原本以为这样的尖子生不屑于合唱团活动，但那天放学后，他发现佐藤一个人在教室里练习。阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
