奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。然而,在仙儿的眼里,这件事似乎并不对劲。她去参加宝琳的宴会,看到仙儿在跟踪她,急忙把宝琳拉开。两人在海滩上度过了一个漫长的夜晚。