一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
18年前,舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了,他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴,过着浑浑噩噩的生活。但有一天,他的老熟人剧院的老板毛利来找他,请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。