劳拉和马西莫回来了，天气比以往任何时候都热。这对夫妇在长期分离后重聚，但由于马西莫的家庭关系和一个神秘的男人，他们的新开始变得非常复杂。为了进入劳拉的生活，获得她的心和信任，这个神秘的男人会不惜一切代价。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
