延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
在明治时期，曾经是“刽子手拔剑室”的费村建信（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的平静生活。没想到，就在这一天，他在战争失败期间的老朋友，被称为改革三杰之一的大久保利通（宫泽和茂饰）邀请了他。
