洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
清静和宰(石来光宏配音)是一个善良而普通的年轻人。他的妹妹清静和叶(能藤美子配音)的去世永远改变了他未来的道路。袭击Heye的是一种被称为“NOVA”的外星实体。
Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。