Seki和她深情的丈夫过着没有嫉妒的生活。但她觉得有点后悔,有一天她偶然发现了程欢,感到一种无法抗拒的诱惑。拥有自由奔放思维方式的小说家程欢,引诱偶然相遇的色姬,动摇了她平静的日常生活,在两人之间建立了一段惊心动魄却又充满危险的关系。
与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。
故事发生在一座平凡小镇。樱丘高中三年级学生榎本夏树(户松遥 配音)一直喜欢从小一起长大的好友濑户口优(神谷浩史 配音),虽然两人相处融洽,可是她一直不能鼓起勇气向对方告白。为此夏树常常以优为目标,反复进行告白练习。