父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。
一天，狮声像往常一样，在海滩上释放了他的信息素，却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药，使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道，他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概，但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华，他就会再次成为女孩。很快，伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是，这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水，而他的朋友已经成为了他的女儿。
