这部电影是李翰祥作品《大军阀》的延续,故事主要围绕秦煌对军阀好色行为的刻画展开,从而引发各种妃子出轨的笑话。因此,电影中有很多“魅力”,包括对腐败的巧妙审判、娶小妾等等,这些都极大地激起了黄色笑话。
在这个世界上,有着能将妖精作为兵器所操使的“妖精兵”存在。战争结束后,他们结束了使命、失去了容身之处。战争后那不稳定的政局,因战争受到伤害的过去的犯罪者出现了,他们为了复仇而发动了恐怖袭击。
庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还,江户幕府濒临解体,幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组,在经历油小路事件后遭受重创,即使如此仍然决定向庆喜效忠。