土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
贾益生因考试作弊不能完成学业,只身来港后在大澳养鱼及并开设小鱼档谋生,终日怨天尤人。益生姨妈在国内买了从未见过世面的亚芝回大澳,亚芝晚上被益生变态淫虐,白天则躲在艇居,等候益生回家。