不仅仅是季节在变化，西部地区也在变化？另一方面，被认为有优势的高木先生也有摇摆不定的情况？拥有100%微笑指数的“嘲笑之战”终于进入了决赛！？
因幡洋（取访部顺一 配音）的前身是一只警犬，经过特殊途径被繁殖出来的他拥有着近似于人类的外表以及野兽般灵敏的直觉和动作。目前，因幡洋经营着他自己的事务所，担任私家侦探的职务，而他所作的这一切只有一个目的——找到自己失踪的弟弟因幡遥（斋贺弥月 配音）。 在老搭档荻野邦治（森川智之 配音）的影响下，洋莫名其妙的被卷入了意大利黑手党的纠纷之中，为了根除他们控制日本的庞大野心，洋带着他的两个年轻助手野崎圭（入野自由 配音）和佐佐木优太（下田麻美 配音），同荻野一起与罪恶的瓦伦蒂诺家族展开了斗争。与此同时，在黑手党组织里，洋意外的发现了弟弟的行踪，这背后究竟隐藏了怎样的阴谋呢？
中华民国时期，世界动荡不安，战争一片混乱。种种怪事此起彼伏：商会会长任罗天（徐冠文饰）年过半百，好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系，他高价索要印度春药。他不想快乐，只想悲伤，于是成为了一名妓女；警察局的督察长（徐冠文饰）贪得无厌。
