他经常和夏亚一起玩,夏亚对这个坏男孩印象很好。在阿航的鼓励下,女孩恢复了信心,继续她的艺术生涯。在一个举行仪式的夜晚,一场意外降临在年轻男女的头上。迷失的夏亚和阿航分手了,而阿航则堕落成了街头暴徒。在这段时间里,两人的同学胜利义宏(重冈大一饰演)启发了夏雅,两人越来越亲密。。。这部电影是根据浅仓明在《永别了的朋友》(舒坦社)中发表的同名漫画改编的。
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。