正如她想象的那样，小南蜷缩在聚会的角落里，希望这场闹剧能很快结束。此时此刻，一个成熟美丽的女人，名叫Wudao Liang（配音皐栞瞼栞) 主动向小楠打招呼。他们两个变得很熟，在交谈中都觉得很投缘。然而，让小楠没想到的是，无道良突然推了小楠一把，吻了小楠！小南深感震惊，起初以为梁无道是一名女同性恋，但很快就感到一丝不和谐。在她面前穿裙子的金发美女实际上是一名男性。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
