身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳，希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样，黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳（藤本隆子配音）是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置，所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态，来自邻近兽人王国的巴罗（中泽光治配音）和贝利（白井裕介配音）一直在虎视眈眈。
转世女神，由于她可怜的经历，实现了她永不衰老、永不死亡、永远十七岁的愿望。就这样，香泽以一个十七岁的外表开始了她在普拉达村的生活。因为生前太累了，转世后，相泽只打算过着每天种田、做药、杀史莱姆的悠闲生活。没想到三百年过去了，因为杀死了史莱姆三百年，香泽在不知不觉中成为了LV99中世界最强的战士。名声传开后，人们开始挑战，其中包括一个名叫莱卡的龙女（本都峰配音）。
自从与三个可爱的小女孩Margo（Miranda Cosgrove饰）、Edith（Dana Gaier饰）和Agrace（Elsie Fisher饰）的命运相遇后，前反派Gru（Steve Carell饰）彻底改变了，相反，他变成了一个善良可亲的父亲和一个做腐烂布丁和果冻的商人。当然，没有什么是完美的，在这段时间里，他的老搭档纳法里奥博士（由拉塞尔·布兰德配音）离开了他，开始了新的职业生涯。一天，格鲁被一个名叫露西·王尔德（Kristen Wiig配音）的技术娴熟但鲁莽的特工绑架。事实证明，露西的团队已经开发出了可以改变生物基因的药物，但他们在南极洲的实验室被神秘的小偷偷走了，所以有恶棍经验的格鲁被委托为卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，并与露西以及可爱的小黄人组成了一个搞笑的追击伙伴
