他们在他们身上下的危险赌注开始了。她曾经是一个胖乎乎的女人，但现在她是一个迷人性感的流行作家和专栏作家。出现在她帅气外表面前的四个同学，泰贞，是徐，仁燮和正烈。他们来到她每天经营的酒吧。既然他们看起来像是叔叔，他们的目的就是要有另一个人。
在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太 饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚 饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
