心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
他又见到了她,但结果出乎意料;在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里,年轻人(由中田泰雅饰演)在山上遇到了美丽的雪女(由Kishiko饰演)。白雪公主爱年轻人,不惜牺牲自己的生命,但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人;《无耳方一的故事》:盲僧方一(由中村和夫饰演)喜欢弹唱琵琶,甚至喜欢鬼魂。然而,频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一;《茶杯里:武士关内》(由中村突袭者的右卫门饰演)喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗,却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说,曾获得两项大奖:1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。