年近四十、尚未结婚的天晴与菊豆有了一段恋情,菊豆因为叔叔每晚的虐待而痛苦地哭泣。两人有外遇,育有一子。金山喜出望外,认为自己已经出柜了,于是给他取名为天白。但不久之后,金山中风了,出现了偏瘫。菊豆和天晴更是鲁莽。得知真相后,金山想要报仇,但不小心掉进了兰池,不幸身亡。根据家规,天晴必须搬出染房,被迫分开的菊豆和天晴只能偷偷互动。10多年后,天白长大了,外人的流言蜚语让他特别讨厌生父
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。