并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界,当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋,生下犬夜叉,此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。
智和就在这种迷惑下醒来,并且感到吃惊的是,醒来后发现梦中出现的少女就出现在自己旁边。除了神秘的美少女“莫奈”以及生活在一起的堂姐妹千条七濑与千条九叶,还有就是从小青梅竹马的水月,现实在梦世界的战斗现在从这里开始!
途中,叶跟着乘客下车,突然被不知从何处传来的踏步声吸引,叶不知不觉走到声音的源头,竟看见正在台上起舞的照生。 时间年复一年倒退,电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻,与两人一起「回到恋爱终结时」。