百年战争见证了血流成河。在经历了无数次的战场杀戮之后,曾经相信自己可以凭借自己的力量在动荡的时代生存下来的Gus(岩泽明配音)逐渐与Kasjia等战友建立了深厚的信任感和友谊。
从卡多当中现身的神秘存在亚哈库依·扎修尼纳,试图与人类进行接触。被卡多吸收的真道,接受了亚哈库依·扎修尼纳与人类之间的调停任务。另一方面,日本政府也将国际交涉官徭沙罗花作为代表送往现场。亚哈库依·扎修尼纳究竟是什么人?而他的目标又是什么?
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。