一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人,以报复她遇到哈尔,索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了,虚弱的索菲没有走多远,就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了,便勇敢地走进城堡。我不想,我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
一天,一个神秘的椭圆形物体掉落到了新田义史的房间里,在那里出现了一个美丽的少女雏(田中贵子 配音)。面无表情的雏向新田义史强大的念动力,迫于雏的淫威,新田义史不得不让她以女儿的身份住进自己的家中,就这样,黑社会人事和超能力少女的同居生活开始了。 因为拥有非常强大的力量,雏常常会失控暴走,制造了一堆麻烦留给新田义史来扫尾。起初,“父女”两人之间的关系十分紧张,但随着时间的推移,竟然真的生出的亲情。
同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了