小舞非常钦佩她的祖母，希望她能成为自己的主人，并教会自己如何成为一个女巫。就这样，小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而，让小武没有想到的是，奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外，没有其他事情可做。每天，他们在森林里自由玩耍，从早到晚工作，休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后，这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校，当她再次见到祖母时，她终于给她上了最后一课——死亡。
恩智（任长丁饰演）是一名已服完兵役的老年大学生，正在学习法律，校园里挤满了对性充满好奇的年轻男女。不幸的是，以他直率的外表，他没有太多的女性关系，他的大脑也不太好用。
在入学的第一天，柚子会见了学生会长雅一（由津田美波配音）。雅怡在学校里是公认的美女，在外表、成绩和家庭背景方面都远远落后于同龄人。由于一场误会，葡萄柚对雅怡产生了可怕的影响。更糟糕的是，当她回家时，她发现雅怡成了她忠实的妹妹，两人即将住在同一个屋檐下。
