健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
然而，尽管他们不担心食物和饮料，但他们正在逐渐与妻子和儿子Yukiko（高岛里子饰演）保持距离，几乎没有共同点。女儿兴（在这个假房子里只有贾樟柯扮演）似乎对未来感到困惑，不知道该去哪里。就在这一天，Torui突然收到了住在家乡的母亲（奈良智子饰演）生病的消息，同时加入公司的朋友Kawahiro（远藤真一饰演）在一场事故中去世的消息深深打动了他。在他回到家乡的那段时间里，他开始反思自己的生活，并想起了童年时的梦想，成为一名车厢列表中的电车司机。在人生的十字路口，东海在49岁时终于下定决心辞职，朝着儿时的梦想前进
玛吉送给小画眉一本书，这本书完全俘获了小画眉的心。小画眉甚至像她一样扎了两个马尾，因为她渴望玛吉。多多音美美（由毕有木配音）是小画眉的室友，性格无忧无虑，可爱而木讷，经常忘记自己的名字。Ania（Sandweaver配音）是小画眉的另一个室友。尽管她外表高贵美丽，但她对平民的一切都有着浓厚的兴趣。尽管她有着骄傲而迷人的个性，但她有着出乎意料的可爱的一面。学校里三个女孩激动人心的生活就这样开始了。
