小悟空(野泽雅子 饰)踩着跟斗云,穿越千山万水来到武天老师的住处,希望在此继续磨练武功。与之先后到来的,还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子,声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。幕府时代末期,外忧外患,山川动荡。人民的生活很艰难,他们的生命不断受到威胁。年轻的心太被他善良纯洁的心所打动,成为了飞天剑流的大师。他被他招募来学习剑术,并改名为剑心。