小新的失踪令美伢(楢桥美纪 配音)和广志(藤原启治 配音)感到十分焦急,就在此时,一名代号肌肉(玄田哲章 配音)的男子出现在了两人的身边,很显然,肌肉知道小新的下落和整件事情的来龙去脉,但肌肉并不愿意带着美伢和广志去寻找小新。追寻着细微的线索,美伢和广志得知小新身在香港,两人前往香港,在那里又遇见了肌肉,一行人前往神秘组织“猪蹄组”的老巢。
在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。