生来就在智力方面有缺陷的女孩阿明（钟淑慧 饰）因为家庭突遭变故，无奈之下进入了庇护工厂，成为了打工妹，在工厂里，阿明结识了名叫阿乐（卢敏仪 饰）的社工，随着时间的推移，本来对自己的工作早已经心灰意冷
在少年支仓孝平（小野大辅 配音）的记忆中，自己好像一直都在转学中，这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次，孝平转入了修智馆学院，这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望，孝平决定，一定要在这所学校里交到要好的朋友。
William Twaining（江口拓业配音）就读于一所英国贵族学校，因破产无法支付高昂的学费。当他试图在家里找到一个隐藏的金库时，不小心碰到了魔法圈，召唤出了魔鬼丹塔里翁（特蕾莎·托耶配音）。他自称是魔界大公，是魔界代理国王的最佳人选。
