新搬来的公寓里的一家人是他们的母亲惠子(游饰演),有四个孩子:明(刘乐友蜜饰演)、静子、毛和雪。但这位母亲不得不对周围的人撒谎,说她的丈夫在海外工作,和她的大儿子住在一起。事实上,其他三个兄弟姐妹都是“黑人孩子”,因为这四个孩子有不同的父亲。龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景,这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲,坚持让妹妹带她去看母亲,但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里,但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。