故事发生在江户时代末期,雾日(森高冈饰演)偶然遇到了孤儿女儿朝雾(安田裕实饰演),并将她带回妓院,训练她成为一名流浪女子。超武曾经受到母亲的虐待,身上布满了樱花形状的疤痕。然而,不幸的是,他因其独特性而受到客人的喜爱。
羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
这部电影改编自2005年山口和山本俊一执导的科幻恐怖电影《人肉机器》,告诉人类与寄生在神秘生命上的怪物搏斗的故事。讨债人野田裕二是一个中年人,他甚至不能完成配额任务,即使受到上级的欺负也不敢说话。医生告诉他他得了癌症。