故事开始于2001年的山西大同。巧巧（赵涛饰演）和彬彬（廖凡饰演）相恋多年。巧巧决心嫁给彬彬，过上稳定的生活。然而，作为一名地方领导人，彬彬有着自己的远大抱负。在一次事故中，Bin Bin被暗算处于危险之中。
在一枝树的带领下，Yumiya秀平看到了一架被遗弃在森林里的钢琴，发现只有一枝树才能弹奏出悠扬的钢琴声。音乐老师阿紫叶（由宫崎博之配音）在听说海会弹钢琴后，表现出了意想不到的兴奋。事实证明，这架钢琴只是被阿齐诺丢弃了。一濑海知道许多音乐家的歌曲。当他回到森林演奏时，他发现只有肖邦为狗演奏的华尔兹不能演奏。所以第二天，他让Ayuno教他如何玩小狗，但却被教了弹音阶。经过几天的练习，我终于实现了扮演小狗的愿望。作为回报，Hai同意实现Ayuno参加全日本钢琴比赛地区预选赛的愿望。他能通过预选赛并演奏自己的灵魂音乐吗。。。这部电影改编自日本漫画家一郎的同名漫画。
教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
