SAI Society的主要产品是一款名为“Giftia”的人形智能机器人。水世石被分配到终端部门工作，到达办公室后，水世石意识到这个部门的主要职责实际上是回收即将报废的机器人。在这里，水实遇到了一个叫埃拉的女孩（余公天配音），她实际上是一个机器人。艾拉看起来冷漠而难以表达，但却有着出乎意料的可爱一面。就这样，水诗诗和艾拉成为了工作伙伴，两人之间逐渐发展出了真诚的友谊。
江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。
面对新的曲折感，场景之间的故事围绕着在“神圣毁灭者”和瓦特拉之间的战斗中获胜的古城和雪菜展开。尽管这座古城已经将女神岛视为自己的“夜帝国”，并成为了一个重要的岛屿统治者，但它的日常生活与以前保持不变。
