川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。
前编:诚龙高中为了迎接50周年校庆而打算举办文化祭。在学生会举行的会议上,戏剧部部长莺谷向学生会会长提出了一个建议。为此会长邀请M的五人到他的私人别墅将以超豪华的大餐招待他们。到了那里,M的五人才知道会长的真正用意。