在一个崇高的世界里,拉瓦姆王国和天堂帝国之间爆发了一场旷日持久的战争。拉瓦姆的卡洛王子率领军队与敌人作战,一直希望战争能很快结束,并希望他能与远在圣马尔蒂利亚的未婚妻法娜(朱福盛华配音)结婚。
舞台是“绿色世界”中理性的象征,但它正受到“红色世界”中由本能支配的生命形式Nightfly O'Note的攻击和入侵。17岁时,主人公马黄明被任命为青年世界的研究员。
中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。