有一天，白宝熙正在开一个非常重要的会议，令人惊讶的是，在产品展示过程中，她误从邻居南希（克拉拉饰演）那里拿走了一个情趣用品。克拉拉经营着一家情趣用品店。愤怒的白宝玺来到她的店铺，准备招致批评。出乎意料的是，店里琳琅满目的产品打开了通往新世界的大门。精通商业的白宝喜在享受同事们的快乐的同时，开始考虑进军军用情趣用品行业的计划。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
