独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。 指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑（田中浩 饰），他表面经营亚洲综合格斗中心，暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设，在遭到拒绝后，太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……
2012年的一天，70岁的平山周吉（桥爪公饰）和他的妻子福子（吉幸和子饰）一起来到了东京。在这片繁华的土地上，住着他们的三个孩子。长子西村新一（西村雅彦饰）在郊区经营一家诊所，女儿紫子（中岛智美饰）与丈夫久造（林家正饰）共同经营一家美发沙龙，次子昌吉（木池，妻子和丈夫）是一名歌舞伎艺术家。这家人已经很久没有团聚了，他们的心中自然充满了喜悦。但当他们的孩子长大后，他们背负着家务，从早到晚不知疲倦地工作以维持生计。他们没有时间带父母去东京旅行。老两口相继住进了孩子的家，深切感受到了他们的艰辛，而长慈对未来的困惑似乎增加了平山夫妇的担忧。也许一切都会变得更好，总会有一刻可以放手。流浪了短短几天，无数的情绪涌上了父母的心头，却来不及一一表达
故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续，谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此，但它和我们所住的世界还是没什么区别的。
