时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。
无忧无虑、开朗的龙人Jaya Lexi(桑原由纪配音),恐怖片中成熟稳重的角色乐强子(白石春香配音),总是在关键时刻扮演军事战略家的角色,翼人Yusou Genami(镰仓由纪配音,以及理性沉着的南极蛇人萨萨索(Ayase Yoshi配音)。这些半兽人都是凯娜的同学,他们每天都聚在一起,过着幸福的校园生活。
在前辈阿良良木历(神谷浩史 饰)的帮助下,猿猴之手最终依附在骏河的左手上,她不得不每日缠着绷带掩盖不平凡的一切。这个春天,骏河成为三年级的学生了。而就在此时,学校内外关于“恶魔大人”的传言甚嚣尘上。觉察到异样的骏河展开调查,谁知却遭遇了毕生无法忘却的宿敌…… 本片根据日本小说家西尾维新创作的轻小说改编。