Heidelia有一个非常可爱的女儿Maria(Noemi Merlant,由Noémie Merlant饰演)。皮埃尔和亨利为这个女人疯狂。尽管玛丽亚内心深处深爱着皮埃尔,但由于经济压力,她最终嫁给了亨利。心碎的皮埃尔决定离开他心碎的地方,前往阿尔及利亚,在那里他遇到了一个名叫佐哈的女人(由卡梅莉亚·乔丹娜·卡梅莉娅·乔丹娜饰演)。尽管佐哈美丽而温柔,但皮埃尔从未忘记玛丽亚。
与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。