以世界史为主轴,将世界上各式各样国家固有的风俗、风潮、风气、水土等模拟到人物身上,将国家拟人化的历史喜剧。以主角意大利所属的轴心国为中心,在史实中夹杂民族诙谐,描写各国的各种事情。
十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
因工作原因,静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本,自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络,她从居住在东京的男子户服航(谷原章介 饰)手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条,这张纸片跨越空间的距离,将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。