《我收下了》：超级自信的保坂（小野大辅 配音）一心做出令南春香（佐藤利奈 配音）开心的料理，谁知却影响小千秋（茅原实里 配音）吃下了胡萝卜；《说不定》：四个女孩坐在一起聊天，看似天真无邪的吉野（丰崎爱生 配音）被夏奈（井上麻里奈 配音）添油加醋形容成腹黑女王，吓坏了真子（小野凉子 配音）；《干劲》：又是一年情人节，夏奈请来貌似极具经验的真希（高木礼子 配音）为内田（喜多村英梨 配音）、冬马（水树奈奈 配音）、千秋等人授课，谁知却令大家接连扑到；《力所能及的事》：笨拙的藤冈（柿原彻也 配音）无论如何都想从夏奈那里得到巧克力，可是却接连闹出许多笑话，情人节即将到来，他能否如愿以偿？
少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
麻井麦（树元织江 配音）是一个平凡的15岁少女，就读于熊鹰艺术学院。小麦是一个性格非常内向的女生，一旦在人多的场合就会双颊通红说不出话来，对自己的能力极度缺乏自信。然而，这样一个害羞的女孩，却在误打误撞之中加入了学校里的演戏研究会。
