兰堂梨乃（田村由香里 配音）是刚刚转来宫神学园的转校生，哪知道竟然在误打误撞之中被选中成为了极上生徒会的书记。含着金汤匙出生的会长神宫司奏（生天目仁美 配音）、肩负着沉重家族使命，辅佐神宫家的副会长金城奈奈穗（野田顺子 配音）、身份背景身份神秘，为某情报部门工作的银河久远（清水香里 配音）、每天都因为学校财政吃紧而头疼的会计市川真由良（泽城美雪 配音），和兰堂一起学习工作的，是这些可爱的女孩子们。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...
