故事发生在一个名叫赫沙雷姆兹·罗斯的虚构城市。时间和空间的扭曲将不同的世界与人类世界联系在一起。因此，生活在不同世界的古代种族的“血亲”来了，对人类安全构成了巨大威胁。为了维护世界和平，一个名为“秘密社会Lebra”的秘密组织在黑暗中活动。
故事发生在1924年为圣瓦尔贵族子女开设的寄宿学校玛格丽特学院。来到学校后，转校生谷城一郎（也由Educhi Tuo配音）因其外表而被称为未知的“黑死病”。
山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法，增强魔力，逼使手下女妖：水中月，晴雯，伶俐，化为绝色美女去诱惑行人，吸其元气……
