在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。
尽管过去的噩梦仍然笼罩着真额罗，但在朋友的委托下，他不情愿地开始为这次表演挑选角色。在前来参加评选的年轻舞者中，他被其中一位生活艰难但从未放弃舞蹈梦想的年轻人所吸引。他的舞蹈姿势点燃了真额罗心中的梦想
美しい芸者・滝の家清葉に片思いの医学者・葛木は、ある日、思いきって告白するが、旦那に一途な清葉に振られてしまう。それを知ったライバル芸者の稲葉屋お孝は、葛木をカモにしようと彼に言い寄る。
