在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
任务成功率100%，但是性格有困难的精明间谍·克劳斯，创立了挑战死亡率超过九成的“不可能任务”的机关——灯。但是，被选出的成员是没有实践经验的7位少女。毒杀、陷阱、色诱——为了完成任务，少女们唯一留下的手段就是互相欺骗克劳斯，战胜敌人！？
小林真三日前见到了心仪的女孩桑园寻香（南明奈 配音）与中年大叔出入爱情旅馆，又见到母亲（麻生久美子 配音）不贞的举止，加上生活中的一切都让人绝望，于是他选择服毒自杀。苏醒后的“我”以小林的身份生活着，各有心计的家人，有些烦人的女同学唱子（宫崎葵 配音），以及投来异样目光的同学，都让“我”感到烦躁，而在这一过程中“我”似乎触摸到了生存的意义…… 本片根据森绘都的原作改编。
