楠木赖子（高桥美佳子 配音）是个14岁的初中生，在班上没什么朋友，但偶然得到班上极为耀目的美少女柚木加菜子（戸松遥 配音）的青睐，两人成为朋友，不料相约乘电车去看湖时飞来横祸，加莱子落下站台被列车轧成重伤。
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
然而，看似拥有一切美好的天马，却逐渐感到良心上的不安。他亲眼目睹了医院为了拯救重要人物而忽视了危重的普通人。死者家属的指责和眼泪让天马遭受了巨大的痛苦。当这种困境再次来临时，天马果断选择营救一名头部中弹的男孩。他牺牲了自己的事业和爱情来换取一个可怕怪物的复活。在接下来的几年里，天马和怪物约翰斗智斗勇，一段尘封已久的历史慢慢被揭开。。。这部电影是根据日本漫画家浦泽直树的同名原作改编的。
