这部电影告诉了一个工作人员在巴厘岛拍摄情色电影《海滩上的疯狂》的有趣故事。由于增加了一位名叫冯万泰的“大师”,给影片带来了意想不到的生命力。在冯万泰的指导下,电影圆满完成。就在人们庆祝的时候,制片公司突然来了,说这部电影需要翻拍。
由美从日本来台湾投靠亲人,未寻得亲人却先遭窃,身无分文的由美四下求助,巧遇略同日语的潘志忠,志忠热心帮忙且安排自宅提供生活所需,并承诺代为打听亲人的下落!两人共处一室日久生情,在由美献身后,志忠露出浪
因为克莱奥的母亲要外出工作,约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色,甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中,他们逐渐建立了关系,一切都在发生微妙的变化。女儿回家后,约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。