然而，在大冢村事件中获得特殊能力的希娜和庄杰，却因不明原因被帝国教会总部搜查。大冢村事件发生五年后，信乃和庄杰所在的教会总部终于找到了。为了引诱两人前往帝都，他们出乎意料地带走了宾鲁
该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期，有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代，讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。
在公元2015年，一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」，透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。
