Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength. --------------------------------------------- 原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊） 制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子 脚本：川尻善昭 絵コンテ：佐藤雄三 キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣 美術監督：番野雅好 撮影監督：山口仁 音響監督：本田保則 音楽：天野正道 --------------------------------------------- 出演： 駒田 関俊彦 越谷 井上和彦 さやか 皆口裕子 多部 石田太郎 ト堂 大塚周夫 美川 大友龍三郎 真理絵 五十嵐麗 ボス 島香裕 警官 中村大樹 上司 室園丈裕 ＯＬ 大塚瑞恵 手下 宮崎一成 --------------------------------------------- 作画監督補佐：田崎聡 原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実 箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃 春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや 入江泰浩、鈴木典光、上田健一 川尻善昭 動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美 大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志 動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子 D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ 色指定：三笠修、橋本賢 特殊効果：谷藤薫児 仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子 仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子 背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子 撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二 トランスアーツ 音響効果：倉橋静男 録音：阿部幸男 録音助手：亀本美佳 録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ 音響制作：アーツプロ 編集：尾形治敏、伊藤勇喜子 現像：IMAGICA タイトル・リスワーク：マキ・プロ フィルム：日本コダック 演出助手：うえだしげる 制作プロデューサー：吉本聡 政策デスク：中川真紀 制作進行：小山雅弘、畠山茂 制作管理：小野達矢 宣伝担当：藤沢正博、武市光香 監修：川尻善昭 監督：佐藤雄三 アニメーション制作：マッドハウス 制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン
当初田中搬家到了长崎，此番重逢后不仅将姓改成了马渕，性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机，双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶（吉泽亮 饰）、特立独行的高冷女村尾修子（新川优爱 饰）以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里（藤本泉 饰）聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错，而隔壁班的天才帅哥菊池冬马（千叶雄大 饰）、教师田中阳一（小柳友 饰）以及马渕在长崎的旧友成海唯（高畑充希 饰）又让男孩女孩们的关系更为复杂，于是平添了无数的烦恼…… 本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。
