一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。
两人的相遇让他们有了回到过去的特殊能力。与此同时，女扮男装的尤加（Yuri Uga，小泽明配音）、同样拥有穿越时空能力的德国女孩小雅（Kazuka Nazuka配音）和太阳镜男主人公村田（Yoshiki An配音），一直追随秋子的人迷恋而固执的山崎佳奈子（由Horie Yuichi配音）和神秘的少女Fumio Fumio（由Noaka Blue配音），这些角色相继出现在Yasaka一郎的身边。
