东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。
山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法，增强魔力，逼使手下女妖：水中月，晴雯，伶俐，化为绝色美女去诱惑行人，吸其元气……
《魔王战士》改编自日本小说家森直美的一部奇幻小说。有一天，一个拥有强大力量的“勇士”闯入了魔王的城堡。他向魔王挑战，想拯救人类世界。然而，等待他的是一个“魔王”“外表与人类女性非常相似。
