公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。
人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
出于对小伟生命健康的担忧，善良的尹贤主动留在小伟身边，陪伴和照顾她。随后，看似腹黑忠诚的狗神（由樱井隆宏配音）、无拘无束的信长（由中田义宏配音）和傲娇的小玉（由努上裕干配音）相继出现在小伟面前。有了这些陌生但善良的朋友陪伴，小伟的生活中会发生什么有趣的故事？
