距圣诞节仅有8天时间,SOS团在凉宫春日的号召下,不出意料地策划了一场圣诞狂欢派对。但就在12月18日这天早晨,阿虚却发现周围的世界有了些许变化。这是米斯塔希亚的神秘世界,各种种族的“人类”、“神”和“恶魔”混杂在一起。性格开朗的玛纳利亚王国公主“安”和性格内向的龙族公主“格里尔”。自从他们相遇后,马纳利亚魔法学校的生活就开始了。