故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。
在大都市的喧嚣中,从来没有人注意到角落里有一个可怕而寒冷的存在。没有人知道他的名字(藤原龙雄饰演),但这个人可以用他的目光操纵任何出现在他视线中的人。一个经历过悲惨童年的操纵者,独自走在大街小巷,依靠超能力过着漫无目的的生活。
日本战国时代末期,丰臣秀吉(下村正治饰演)即将实现千年统治,而北条氏的灭亡指日可待。秀吉命令部下石田三成(上田秀吉饰演)和大谷纪二(山田隆吉饰演)率领2万人的军队逼近北条氏领地上的小镇鸣人。